Вот пример: когда менеджер по продажам беседует с потенциальным клиентом по телефону в первый раз после какого либо мероприятия.
с точки зрения CRM нужно:
1. Зарегистрировать взаимодействие
2. Зафиксировать подробную информацию о клиенте
зафиксировать взаимодействие - в navision только через мастер, это все равно несколько шагов, нужно выбрать какие-то поля (по ходу разговора с клиентом уже не получится), отложенные взаимодействия - здорово, но все равно это будет делаться после разговора.
А менеджерам удобно ВО ВРЕМЯ разговора сразу куда-то печатать то, что говорит клиент о себе, чтобы потом этот текст структурировать, анализировать, выделять то, что можно занести в анкеты, группы рассылки и проч.
Кстати, на этом же форуме уже кто-то писал, что дорабатывали Navision - добавляли в карточку клиента протокол взаимодействий, который можно было прямо здесь же редактировать.
ИЛи просто менеджерам удобно куда-то в систему сохранить неструктурированный текст - полезную информацию с сайта клиента, из других источников и т.п.
Я не говорю, что Navision CRM плохой. Если бы я так считала - то как предлагать клиентам?
Предлагать то, что ты заведомо знаешь что плохо? Просто еще есть над чем работать.