AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Blogs
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.08.2019, 16:11   #1  
Blog bot is offline
Blog bot
Участник
 
22,216 / 771 (70) +++++++
Регистрация: 28.10.2006
crmtipoftheday: Tip #1293: Make case customer a contact
Источник: https://crmtipoftheday.com/1293/make...mer-a-contact/
==============

If you use automatic record creation and update rules in Dynamics 365/CDS to create cases automatically from emails, you should know the default behavior is to set the Customer field on the case to the parent company of the email sender and set the contact field to the email sender.

This is great for many companies, but in some cases, you want the customer to be set to the sender of the email, such as when service is provided to individuals, not their company/employer.

If you want to change the default behavior, when you create the record creation and update details, on the case form you will notice that the customer field is mapped to {null(Channel Properties)}

Remove the field mapping and using the form assistant, set the value of the customer field to the sender of the email.

Thanks Brandi Bozek for the tip. Got a tip? Send it to jar@crmtipoftheday.com.




Источник: https://crmtipoftheday.com/1293/make...mer-a-contact/
__________________
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crmtipoftheday: Tip #1085: Using Voice of the Customer to survey users Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2018 15:11
crmtipoftheday: Tip #1006: Case management vs. ticket management in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.10.2017 19:12
Get Model element type name from its ID Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2017 01:13
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 3.60 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 13:23
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.