CRM + Outlook в DAX2009

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от GM2005

Любой сформированный документ можно, конечно переслать по почте, но нет возможности при этом выбрать конкретного адреса.

Самое что интересное - если посмотреть на различные механизмы отправки писем с т.з. интерфейса - то кажется что в модуле CRM реализовано несколько механизмов отправки почты. Где-то письмо отправляется с вложением, но не подставляется адрес. Где-то подставляется адрес, но нужно ручками добавлять вложения. Иногда письма в Outlook создаются после "нажатия ОК", иногда в до редактирования данных в АХ, иногда открывается окошко из Outlook.
В коде - всем этим занимается как ни странно - всего один класс smmOutlookEMail.
Мы доделывали этот модуль чтобы а) подхватывались нужные адреса и б) подхватывались нужные вложения. Т.е. маркетолог к примеру рассылает спам клиентам - соответственно создается кампания, к ней прикрепляется файл и он рассылается по всем контактным лицам выбранным целям (деловым отношениям) кампании по нажатию кнопки. Штатно - вложение не подхватывается.

Цитата:

Сообщение от GM2005

2. Заявлено: территориальная обработка базы клиентов (контактов, деловых отношений) существует. Более того, в демо скриптах и тренингах часто приводятся примеры работы менеджеров по территориям. Реализовано: При работе с записями в таблицах контактов, интересов, деловых отношений менеджер не может в гриде отсортировать / отфильтровать территориальный признак (например поле "Город"). Сотрудников это напрягает.

Тут тоже ряд штрихов пришлось наводить. Чисто для удобства.

Цитата:

Сообщение от GM2005

3. Заявлено об удобстве создания задач, встреч и мероприятий по деловым отношениям и контактам. Но опять же, как и в предыдущем пункте, в гриде для сотрудников увидеть (сортировать / фильтровать) задачи по конкретным субъектам мероприятий сложно.
Понятно, что есть альтернативные возможности для выборки записей. Что данные можно увидеть в других закладках... Но мы же говорим об ингегрированной системе. А удобство (составляющая эффективности) работы по данной функциональности уже реализовано самим же Майкрософтом в Dynamics CRM и в MS Outlook. Про возможности синхронизации с Outlook написано выше...

С мероприятиями - вообще беда. Это как куча мусора, которую не успеваешь разгребать. Тут тоже пришлось изрядно попотеть. В ссылочные поля добавить ссылки, если их возможно хоть откуда-нибудь выцепить. В название мероприятия - добавить тоже различные идентифицирующие слова. Добавить в грид ряд дисплей-методов - чтобы при просмотре - хоть было понятно - чьих будет.
Но все равно мне кажется - что мероприятия - неживая форма. Сама таблица может служить промежуточным звеном между остальной аксаптой и Outlook, но не более того. С другой стороны - в мероприятиях можно увидеть например, начальнику отдела продаж - все задачи своих подчиненных (построив для этого фильтр). Поэтому у нас пока она работает.

В CRM еще есть интересный инструмент для маркетинга - это создание кампаний (в бизнес-терминологии - акций, распродаж и т.д.). Помимо самого факта фиксации кампании (а также фиксации перечня клиентов - на кого она действует) - можно создавать задания для продажников на "обзвон", т.е. на связь с клиентом. Плюс можно создавать массовую рассылку или массово коммерческие предложения. У нас этот механизм очень даже прижился.